日本企業のバイアウト続・事業再編とバイアウト
- 本の紹介
- 企業の事業ポートフォリオ評価、ノンコア事業の戦略的売却、事業再編の法的スキームと交渉ポイントを解説し、再編に伴うバイアウトの実態を事例と経営者インタビューにより示す。
目次
〈日本企業のバイアウト〉
続・事業再編とバイアウト
目次
第Ⅰ部 手法と市場動向
第1章 事業ポートフォリオ評価とノンコア事業の戦略的売却
・日本企業のエンタープライズワイドトランスフォーメーションに向けて
はじめに
1 競争力強化に向けた事業ポートフォリオ評価の考え方
2 ノンコア事業の戦略的売却を成功に導くための初期的検討と
準備
おわりに
第2章 事業再編に伴う法的スキームの検討と交渉ポイント
・バイアウトファンドを活用した円滑な事業再編に向けて
はじめに
1 事業再編のスキームと交渉ポイント
2 交渉ポイントとスタンドアロン問題
おわりに
第3章 日本における事業再編型バイアウトの新潮流
・外部資本の導入による企業価値向上に向けて
はじめに
1 日本における事業再編型バイアウトの動向
2 事業再編型バイアウトの新潮流
おわりに
座談会 日本企業の事業再編による子会社独立の実践
・事例から学ぶバイアウトの手法の優位点
事業再編案件の取り組み
事業再編に伴う案件の特徴の変化
M&Aと比較したバイアウトの優位性
独立後のスタンドアロン化
バイアウト後の設備投資
次の株主へのバトンタッチ（エグジット）
将来展望～日本企業の活性化に向けて～
第Ⅱ部 事例と経営者インタビュー
第4章 MBOにおけるバイアウトファンドの役割と
ハンズオン経営支援の事例紹介
・フェニックスインターナショナルの取り組み
はじめに
1 会社概要および沿革
2 案件の背景意義
3 独立に伴う支援
4 改革の打ち手
5 今後の展望
おわりに
≪経営者インタビュー≫ 株式会社フェニックスインターナショナル
新生フェニックスインターナショナルの誕生
～新たなステージを目指して～
第5章 バイアウトファンドを活用した子会社独立支援
・ユニメイトの事例
はじめに
1 会社事業の内容
2 案件の背景
3 投資実行後の取り組み
4 ユニメイトの今後の取り組み将来像
おわりに
≪経営者インタビュー≫ 株式会社ユニメイト
スタンドアロン化の推進
～独立企業としての経営基盤の確立に向けて～
第6章 日本ピザハットの再成長への歩み
・事業再編を契機とした事業戦略の転換
はじめに
1 事業市場概要
2 案件の背景（投資に至る経緯）
3 投資後の諸施策
おわりに
≪経営者インタビュー≫ 日本ピザハットコーポレーション
株式会社
ポテンシャルを最大限発揮できる運営体制の構築
～スピード感を持った出店戦略の実現～
第7章 大企業グループのノンコア事業から成長市場の
キープレーヤーへの変貌の軌跡
・ファスフォードテクノロジの事例
はじめに
1 ファスフォードテクノロジの概要
2 ファスフォードテクノロジの歴史とAP ファンドによるカーブアウト
投資実行
3 独立企業としての体制づくり
4 企業価値向上活動
5 資本業務提携の推進とAPファンドのExit
おわりに
≪経営者インタビュー≫ ファスフォードテクノロジ株式会社
バイアウトファンドが株主となることの優位性
～迅速な意思決定によるスピーディな事業運営の実現～
第8章 中国アジアを軸とした製造業の再成長
・ 欧州企業傘下から急激に業績を回復成長させたモリテックスの
事例
はじめに
1 会社概要
2 投資に至った経緯
3 投資ストラクチャー
4 業績回復の軌跡
5 今後の成長に向けて
おわりに
≪経営者インタビュー≫ 株式会社モリテックス
中国最大級の金融コングロマリットのネットワークを活用した
取り組み
～グローバル市場での事業拡大を目指して～
著者プロフィール
株式会社日本バイアウト研究所（代表者：代表取締役 杉浦慶一）
日本におけるM&Aおよびバイアウトの専門研究機関。学術的な視点も兼ね備えた完全独立系のシンクタンクとして，中立的な立場から日本のバイアウト市場の調査・分析を行い，バイアウトに関する出版物の刊行・販売，セミナー・カンファレンスの企画・開催，同分野に関する調査・コンサルティングの受託を行っている。
具体的には，日本のバイアウト市場の統計データを定期的に作成し，専門誌『日本バイアウト市場年鑑』の刊行，Japan Buy-out Deal Conferenceなどのカンファレンスの開催，各種の調査の受託，各種の講演・セミナーなどを手がけている。