日本企業のバイアウト新・事業承継とバイアウト－事例選－
- 本の紹介
- 事業承継手法としてのバイアウトの実態を豊富な事例と経営者インタビューで明らかにする。事業承継型Ｍ＆Ａやバイアウト・ファンド活用を検討しているオーナー経営者必読の書。
目次
第Ⅰ部 手法と市場動向
第1章 バイアウト・ファンド活用型事業承継の特徴と留意点─オーナー経営者の視点と判断軸に焦点をあてた考察―
1 バイアウト・ファンド活用型事業承継の特徴
2 株式承継と経営承継
3 事業承継における重要な視点と判断軸
4 バイアウト・ファンド活用型事業承継における税務上の留意点
第2章 事業承継におけるバイアウト・ファンドおよび外部経営人材の活用─CFO 採用の事例からみる企業変革─
1 中堅・中小企業の共通課題と事業承継
2 バイアウト・ファンドと協力した事業承継
3 CFO の提供価値およびタイプ別CFO
4 CFO の採用事例から学ぶ事業承継の成功要因
第3章 オーナー企業の事業承継案件の法務─分散した株式の既存株主からの集約を中心に─
1 バイアウト・ファンドによる事業承継の手法
2 既存株式の集約方法
3 デューデリジェンスへの対応
4 その他の論点
第4章 多様化する事業承継型バイアウト案件の類型化と近年の動向─潜在的な需要への対応に向けた課題の考察─
1 バイアウトの定義と特徴
2 日本における事業承継型バイアウトの類型
3 日本における事業承継型バイアウトの動向
4 今後の課題の考察
第Ⅱ部 事例と経営者インタビュー
第5章 サロン経営を多面的に支援するトータルビューティカンパニー構想─デザインワードとJULIA IVYを核とした価値創造型ロールアップ事例─
1 デザインワードグループおよびJULIA IVY の概要
2 デザインワードグループおよびJULIA IVYとの出会いと投資に至るまでの経緯
3 投資後のハンズオン支援
4 デザインワードグループおよびJULIA IVYを核とした事業体の目指すところ
第6章 オーナー企業の事業承継と組織型経営への移行におけるバイアウト・ファンドの役割─グリーンオンの事例─
1 グリーンオンの会社概要
2 事業承継に至るまでの背景
3 投資実行後の経営支援
4 「 グリーンオン」を次のステージへ
第7章 創業社長とバイアウト・ファンドが利害をともにする運命共同体型投資─SBIC とのパートナーシップの事例─
1 SBIC の概要
2 本邦フードデリバリー市場の概要
3 投資に至った経緯および案件のストラクチャー
第8章 日本発の世界市場創造に向けたウォッチニアングループの挑戦─新たな事業成長の形─
1 ウォッチニアングループの概要
2 本件実行の背景
3 アドバンテッジパートナーズの理念と特徴
4 本件の実行スキーム
5 APによる経営支援
第9章 創業者への依存度を抑えた組織的経営体制への移行─持続的な成長を目指すヴイ・エス・テクノロジーの事例─
1 会社概要
2 事業承継の背景
3 投資後のハンズオン支援
4 今後の展望
第10章 日本・中国クロスボーダーでの事業承継・成長支援─水谷産業グループの取り組み─
1 水谷産業グループの概要
2 案件の背景・スキーム
3 案件のテーマ
4 経営支援
第11章 企業の持続的成長を目指す創業家によるバイアウト・ファンドの活用事例─JRC の株式上場の実現までの取り組み─
1 JRC の概要
2 投資に至るまでの経緯と投資理由
3 インテグラルの理念と特徴
4 インテグラルのJRCに対する支援内容
5 新規上場の実現
第12章 “ ワンマン”企業を“パブリック”企業へ進化させる取り組み─やる気スイッチグループの事例─
1 やる気スイッチグループの概要
2 AP ファンドが投資に至る経緯
3 投資後の取り組み
4 さらなる企業進化
第13章 連続起業家とバイアウト・ファンドとの二人三脚によるコロナ禍での株式上場の実現─デコルテへの投資事例─
1 デコルテの会社概要
2 案件の背景
3 キャス・キャピタルの投資理念
4 株式取得プロセス
5 企業価値向上への取り組み
6 コロナ禍での収益回復
7 過去最高水準の業績達成とコロナ禍での株式上場