- 本の紹介
- 売り手・買い手企業の見つけ方から成約まで、Ｍ＆Ａコンサルタントに必要な知識を網羅。特例事業承継税制やマッチングサイトの活用など、最新論点を盛り込み改訂。書簡、契約書のサンプルなど40の書式を掲載。
目次
M&A コンサルティングの実務（第２版）
目次
第2版刊行にあたって
はじめに
第1章 M&A コンサルタントの具体的な業務内容
Ⅰ M&A コンサルタントとは
1 仕事内容
2 M&A の具体的な相談内容と内訳
Ⅱ M&A 業界について
1 M&A の市場規模
2 M&A のプレイヤー …他
Ⅲ M&A コンサルタントのサービス提供方法
Ⅳ M&A の報酬体系
Ⅴ M&A コンサルタントに必要な資質
Ⅵ 業務上の留意点
1 守秘義務
2 法的責任 …他
Ⅶ ベンチャー企業M&A
1 IPO とM&A の違い
2 ベンチャー企業M&A の特徴 …他
Ⅷ サラリーマンM&A 時代の到来
～買い手候補として個人がM&A マーケットに登場！～
Ⅸ 中堅・中小企業の海外進出の手法としてのM&A
第2章 M&A コンサルタント業の立ち上げ方とその経営方法
Ⅰ M&A コンサルタントのメリットとデメリット
Ⅱ M&A コンサルタントのマーケティング戦略
Ⅲ 開業資金と運転資金
Ⅳ 資金調達
Ⅴ 営業・販促戦略
1 営業目標のつくり方
2 ホームページによる集客 …他
Ⅵ 売り手候補（売り案件）と買い手候補（買い案件）の見つけ方
1 売り手候補（売り案件）の見つけ方
2 買い手候補（買い案件）の見つけ方 …他
第3章 M&A コンサルタントに必要な基本知識
Ⅰ M&A の形態
Ⅱ 株式譲渡と事業譲渡
1 株式譲渡
2 事業譲渡
Ⅲ M&A の形態を検討する場合の注意点
Ⅳ 企業（事業）評価の方法
1 事業価値，企業価値と株主価値の概念
2 具体的な評価方法 …他
Ⅴ デューデリジェンス
Ⅵ M&A の会計・税務
1 M&A コンサルタントに必要な会計知識
2 M&A コンサルタントに必要な税務知識 …他
第4章 M&A コンサルティング業務の具体的な実務手続き
――いいお相手（候補者）を見つけるまでのプロセス
Ⅰ M&A 実務手続きの流れ
Ⅱ 売り手候補と買い手候補との個別面談
1 売り手候補との個別面談のポイントと注意点
2 買い手候補との個別面談のポイントと注意点
Ⅲ 秘密保持契約書締結とその注意点
Ⅳ M&A コンサルティング業務契約締結とその注意点
Ⅴ 売り手からの資料入手とその分析手続き
1 資料入手
2 入手資料の分析
Ⅵ 買い手が注意すべき中小企業M&A 特有のチェック事項
～簡易DD のポイント～
1 株主の分散化
2 名義株の処理方法 …他
Ⅶ ノンネームシートとインフォーメーションパッケージの作成
1 ノンネームシート（匿名資料）
2 インフォーメーションパッケージ（企業概要書）
Ⅷ 売り手と買い手のマッチング方法
1 相対方式と入札方式
2 買い手候補としての事業会社と投資ファンドの違い
Ⅸ トップ面談
Ⅹ 意向表明書の入手と有力候補の絞り込み方法
第5章 M&A コンサルティング業務の具体的な実務手順
――いいお相手が見つかって一緒にゴールインするまでのプロセス
Ⅰ 条件交渉のポイントと注意点
1 M&A 交渉時の微妙な力関係
2 交渉のポイント
Ⅱ 基本合意書の準備と締結にあたっての注意点
1 法的な性格
2 締結するメリット …他
Ⅲ デューデリジェンス（DD）の準備と立会時の注意点
Ⅳ 最終契約書の準備と締結にあたっての注意点
1 最終契約書の主な内容
2 契約書準備時に留意すべき事項 …他
Ⅴ クロージング手続き（決済）の方法と注意点
1 株式譲渡の場合のクロージング手続き
2 事業譲渡の場合のクロージング手続き
第6章 事業再生とM&A ビジネス
Ⅰ M&A 案件と再生案件の見分け方
Ⅱ 法的整理手続きと私的整理手続き
1 法的整理手続きと私的整理手続きの内容
2 法的整理と私的整理のメリットとデメリット
Ⅲ 経営不振企業のM&A
1 経営不振企業のM&A の形態（スキーム）
2 経営不振企業のM&A 実行上の注意点 …他
第7章 グループ再編とM&A ビジネス 295
Ⅰ グループ事業の再編の進め方 295
1 企業戦略の策定作業から関与する方法 296
2 戦略策定後からM&A に関与する方法 298
Ⅱ グループ再編のM&A 形態 298
1 ノンコア事業部門の撤退・売却方法 298
2 グループ関係会社（子会社と関連会社）の売却，合弁事業の
解消 …他
おわりに
参考文献
索 引
著者プロフィール
〈著者略歴〉
佐武 伸（さたけ しん）
かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 代表取締役
かえで監査法人 代表社員
かえで税理士法人 代表社員
公認会計士，税理士，米国公認会計士（試験合格），MBA（米国サンダーバード国際経営大学院）。
朝日新和会計社（現あずさ監査法人）にて，銀行，メーカー，ガス会社などの法定監査，IPO プロジェクト，M&A 業務に従事。その後，奥田公認会計士事務所にて大手企業の税務コンサルティング，オーナー経営者の相続対策，事業再生，グループ組織再編など多数のプロジェクトに関与した。専門は，M&A，事業再生，グループ再編，企業・事業価値評価，財務調査。
〈会社紹介〉
かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社
中堅・中小企業に特化したM&A コンサルティング会社。
事業承継，事業再編，事業再生に関する案件を中心に総合的なM&A コンサルティングサービスを提供している。
http://www.kaedefa.com
