Ｍ＆Ａ Booklet／Cross Border　海外Ｍ＆Ａの実務―中国・香港

本の紹介

クロスボーダーＭ＆Ａでの各国事情をそれぞれのプロフェッショナルが解説する「海外Ｍ＆Ａの実務」の２冊目。最近国内情勢が大きく変化している「中国・香港」の概要を取り上げる。

第1章　日本企業の「中国M&A」最新トレンド
1　Withコロナ後の中国企業の動向
2　中国に対するポジション変化のあった日本企業

第2章　備えあれば憂いなしの中国M&A
1　中国の成長過程を把握する
2　「改革開放」がもたらした成長
3　マクロ政策の影響が強い中国
4　漸進主義と中国の地域発展
5　中国M&Aにおける香港地区の位置づけ
6　産業政策の動向

第3章　中国M&Aはスタートが9割
1　中国M&Aの基本的なプロセス
2　重要なプレM&Aフェーズ
3　中国M&A戦略の傾向
4　中国M&A案件の発掘
5　買収対象企業リスト作成時の注意点
6　ショートリストでの注意点

第4章　中国M&Aのチームアップと買収スキーム
1　実行フェーズの流れ
2　FAの選定とチーム編成
3　主な買収スキーム
4　香港スキーム
5　利益回収スキームの構築
6　利益回収スキーム検討の注意点

第5章　中国M&AのバリュエーションとDD
1　中国のバリュエーションの基本
2　中国のバリュエーション算出方法
3　MOU（基本合意）
4　中国DDの基本
5　リスク評価をどうするか

第6章　最終契約と契約後の注意点
1　最終契約での注意点
2　送金問題と登記変更
3　最終契約後の注意点

福谷 拓弥（ふくや たくや）
［プロフィール］
株式会社KOBO　Partner/Co-Founder
上海財経大学注冊会計系卒業（飛び級）後，香港の青葉監査法人，北京，広州のAoba Hopkins Consulting勤務を経て2013年独立しAGORA GROUPを立上げる。自己勘定による投資とハンズオン型による会社支援を実施。コージンバイオ取締役，エピュレ社監査役（登雲集団），孝仁日医社社外取締役を歴任。中国，アメリカ，日本のクライアント企業に対しトップライン向上，商流構築，投資スキーム構築，FA業務，IPO支援を担当。2020年，Stellarworks International Co., Ltd.のクールジャパン機構（株式会社海外需要開拓支援機構）による株式取得に関するFAを実施。また，JETRO北京のアドバイザーを務め，地方銀行，三井住友銀行等が主催する各種セミナー，パネルディスカッションでの講師，民間企業および行政機関での研修指導講師を務めるなど理論と実務を兼ねる。2018年10月より現職。