目次
第1章 買収ファイナンスとは
1 はじめに
2 買収ファイナンスとは何か
3 買収ファイナンスの基本的なストラクチャーと特徴
4 買収ファイナンスの派生形
第2章 買収ファイナンスのプロセス
1 買収の手法とプロセス
2 買収ファイナンスのプロセス
3 シンジケーション
4 買収ファイナンス実行後の展開
第3章 シニアローン
1 概要
2 貸付の種類，利息等，口座
3 前提条件
4 期限前弁済
5 表明保証
6 コベナンツ（誓約事項）
7 期限の利益喪失事由
第4章 メザニン投資
1 メザニン投資とは
2 メザニン投資による買収資金調達のメリット・デメリット
3 メザニン投資のストラクチャー，手法とその比較
4 劣後ローン
5 優先株式
6 新株予約権
第5章 担保・保証
1 総論
2 株式担保
3 債権担保
4 不動産担保
5 動産担保
6 知的財産権担保
7 連帯保証
第6章 クロスボーダーの買収ファイナンス
1 クロスボーダーの買収ファイナンス案件の分類・特徴
2 クロスボーダーの買収ファイナンスと外国法
3 ローカル・カウンセルの起用
4 クロスボーダーの買収ファイナンスのドキュメンテーション
5 クロスボーダーの買収ファイナンス契約の準拠法
6 クロスボーダー買収ファイナンスのクロージング
7 クロスボーダーの買収ファイナンス案件における国内担保の設定方式
8 クロスボーダーの買収ファイナンス案件における海外セキュリティパッケージ
著者紹介
大久保 涼（おおくぼ りょう）
［プロフィール］
弁護士・ニューヨーク州弁護士（Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP）
1999年東京大学法学部卒業。2000年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。2006年The University of Chicago Law School卒業（LL.M.）。2006年～2008年Ropes & Gray LLP（Boston及びNew York）にて勤務。2014年～2015年東京大学法学部非常勤講師。2017年より長島・大野・常松法律事務所ニューヨーク・オフィス（Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP）共同代表パートナー。主な業務分野は，プライベート・エクイティ投資，M&A，買収ファイナンス，テクノロジー，金融レギュレーションなどであり，特に日米間のクロスボーダー案件の経験が豊富である。
［主な著作］
『株主間契約・合弁契約の実務』（共著，中央経済社，2021）
『日米実務の比較でわかる米国アウトバウンドM&A法務の手引き』（共著，中央経済社，2021）
『M&Aの契約実務（第２版）』（共著，中央経済社，2018）
『日本のLBOファイナンス』（共著，きんざい，2017）
『アドバンス会社法』（共著，商事法務，2016）
『金融商品取引法コンメンタール第２巻』（共著，商事法務，2014）
鈴木 健太郎（すずき けんたろう）
［プロフィール］
弁護士（柴田・鈴木・中田法律事務所）
2000年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2001年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。長島・大野・常松法律事務所入所後，2006年New York University School of Law卒業（LL.M.），2006年～2007年Debevoise & Plimpton LLP（New York），2007年～2008年経済産業省経済産業政策局産業組織課（任期付公務員），独立行政法人経済産業研究所（RIETI）の「インセンティブ構造としての『企業法』」研究会委員などを経て，2014年に柴田・鈴木・中田法律事務所開設，同パートナー。金融機関等によるLBOファイナンス（シニア，メザニン），PEスポンサー・事業会社によるM&Aのアドバイザーを多く務めている。
［主な著作］
「〈座談会〉LBOファイナンスの現状と展望」マール2025年11月号
「LBOファイナンスでの企業価値担保権の利用可能性」マール2025年7月号
「Policyウオッチ─急増するM&A資金，担い手多様化へ 鍵は担保権」NIKKEI Financial（2025年2月17日）
「〈座談会〉日本におけるPEファンドの活動と今後の展望」マール2022年6月号
「PMIの成功を見据えた法務DDのポイント」ビジネス法務2022年3月号
「対談 日米比較で考える 新型コロナがM&A実務にもたらす変化とその対応」ビジネス法務2021年2月号（共著）
宮﨑 隆（みやざき たかし）
［プロフィール］
弁護士（長島・大野・常松法律事務所）
2001年早稲田大学法学部卒業。2002年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。2009年Duke University School of Law卒業（LL.M.）。2009年～2010年Duke University School of Law客員研究員。2014年より長島・大野・常松法律事務所パートナー。主な業務分野は，プライベート・エクイティ投資，買収ファイナンス，ジョイント・ベンチャー，事業承継を含むM&A関連取引を中心とする企業法務全般。
［主な著作］
『日本企業のバイアウト 新・事業承継とバイアウト─事例選─』（共著，中央経済社，2023）
『日本のLBOファイナンス』（共著，きんざい，2017）
「バイアウト後のエグジットを見据えた新しいストック・オプションの設計（上・下）」旬刊商事法務2010号・2011号（共著，2013）
「実践LBOローンの最新実務」旬刊経理情報1325号（共著，2012）
服部 紘実（はっとり ひろみ）
［プロフィール］
弁護士（長島・大野・常松法律事務所）
2005年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2007年東京大学法科大学院修了。2008年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。2011年～2012年東京大学法科大学院非常勤講師。2014年Columbia Law School卒業（LL.M.）。2014年～2015年Ropes & Gray LLP（New York），2017年～2018年三菱商事株式会社法務部にて勤務。2021年より長島・大野・常松法律事務所パートナー。主な業務分野は，プライベート・エクイティ投資，買収ファイナンス，M&Aを中心とする企業法務全般。
［主な著作］
『カーボンニュートラル法務（第2版）』（共著，きんざい，2025）
『ESG法務』（共著，きんざい，2023）
『プライベート・エクイティとESG』（共著，きんざい，2021）
『日本のLBOファイナンス』（共著，きんざい，2017）
